6 actions sous-jacentes
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | Banco de Sabadell SA | 35.78% |  | |
1 | Unicaja Banco SA | 22.69% |  | |
1 | Repsol SA | 19.96% | | |
1 | Enagas SA | 14.31% | | |
1 | Telefonica SA | 4.45% | | |
1 | The Walt Disney Co | 2.81% | |
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Générée à partir des données de votre portefeuille
💰 Exposition cyclique forte – Ce portefeuille excelle dans les phases de reprise économique grâce à sa surpondération financière et énergétique, capitalisant sur la résilience des secteurs cycliques.
🌍 Concentration géopolitique critique – Exposition exclusive à l’Europe, avec une dépendance excessive aux marchés espagnols et allemands, exposant à des tensions régionales et à des risques de sanctions.
📉 Sensibilité aux crises de liquidité – La dépendance aux secteurs sensibles et cycliques en fait vulnérable aux ralentissements conjoncturels ou aux crises de confiance, avec un risque de perte profonde en cas de retournement.
Cyclique
58,47 %
Sensible
41,53 %
Financiers
58,47 %
Industriels
19,96 %
Énergie
14,31 %
Services de communication
7,26 %
Europe
100,00 %
Allemagne
77,31 %
Espagne
22,69 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | Banco de Sabadell SA | 35.78% | | |
1 | Unicaja Banco SA | 22.69% | | |
1 | Repsol SA | 19.96% | | |
1 | Enagas SA | 14.31% | | |
1 | Telefonica SA | 4.45% | | |
1 | The Walt Disney Co | 2.81% | |