6 zugrunde liegende Aktien
Pro Seite
| Name | Prozentsatz | Land | Sektor | |
|---|---|---|---|---|
1 | Banco de Sabadell SA | 35.78% |  | |
1 | Unicaja Banco SA | 22.69% |  | |
1 | Repsol SA | 19.96% | | |
1 | Enagas SA | 14.31% | | |
1 | Telefonica SA | 4.45% | | |
1 | The Walt Disney Co | 2.81% | |
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
💰 Hohe Zyklusausschläge – Die dominante Finanzsektorposition profitiert in expansiven Zyklen durch hohe Dividenden und Wachstumschancen in stabilen Märkten.
🌍 Europäische Monopolkonzentration – Geografische Diversifikation ist tarnend, da 77 % in Deutschland und 23 % in Spanien gebündelt sind; geopolitische Spannungen und Währungsrisiken belasten die Wertentwicklung.
📉 Zyklusabhängige Schwäche – In Rezessionsphasen verliert das Portfolio durch hohe Zinsempfindlichkeit und übergewichtige zyklische Sektoren, die sich in Krisen stark abschwächen.
Zyklisch
58,47 %
Sensitiv
41,53 %
Finanzen
58,47 %
Industrie
19,96 %
Energie
14,31 %
Kommunikationsdienste
7,26 %
Europa
100,00 %
Deutschland
77,31 %
Spanien
22,69 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Pro Seite
| Name | Prozentsatz | Land | Sektor | |
|---|---|---|---|---|
1 | Banco de Sabadell SA | 35.78% | | |
1 | Unicaja Banco SA | 22.69% | | |
1 | Repsol SA | 19.96% | | |
1 | Enagas SA | 14.31% | | |
1 | Telefonica SA | 4.45% | | |
1 | The Walt Disney Co | 2.81% | |