Mon Petit Portfolio est un outil gratuit de suivi de portefeuille pour actions, ETF et fonds. Vous enregistrez vos achats, ventes, versements, retraits, frais et dividendes ; il calcule votre taux de rentabilité interne (TRI) depuis l'origine et par année, trimestre et mois, le compare aux indices de référence de votre choix, et répartit vos positions par secteur, pays et action sous-jacente, en regardant à l'intérieur de vos ETF. Un compte gratuit enregistre vos portefeuilles, et rien n'est relié à votre banque ou à votre courtier.
Un portefeuille par courtier, compte ou stratégie, chacun dans sa devise, tous réunis sur une même page.
Achats et ventes avec quantité, prix et date, ainsi que versements, retraits, frais et dividendes. Les mouvements d'espèces s'importent depuis un fichier CSV.
Un rendement pondéré par les flux, qui tient compte des dates d'entrée et de sortie de l'argent, depuis l'origine et pour chaque période.
Comparez votre portefeuille à un ou plusieurs actifs dans sa devise, par exemple un ETF MSCI World ou S&P 500.
Répartition par secteur, continent et pays, chaque fonds étant compté avec sa propre composition sectorielle et géographique.
Les actions que vous détenez réellement à travers l'ensemble de vos fonds.
Les frais courants moyens pondérés (TER) de vos positions : ce que votre portefeuille vous coûte chaque année.
Rendez un portefeuille public pour partager sa composition et ses performances. Les montants ne sont jamais affichés, seulement des pourcentages.
Inscrivez-vous avec une adresse e-mail, puis créez un portefeuille : un nom, une devise et, si vous le souhaitez, des indices de référence.
Trouvez chaque actif par son nom, son ticker ou son ISIN, puis saisissez vos achats et ventes, ainsi que vos versements, retraits, frais et dividendes.
Les cours sont mis à jour chaque jour de bourse. Votre valorisation, vos plus-values, votre TRI, votre exposition et vos frais sont recalculés à partir d'eux.
Oui, toutes les fonctionnalités sont gratuites. Il faut un compte gratuit, avec une adresse e-mail et un mot de passe, pour que vos portefeuilles soient enregistrés.
Non. Vous saisissez vous-même vos opérations, et les mouvements d'espèces peuvent être importés depuis un fichier CSV. L'outil ne demande jamais vos identifiants bancaires ou de courtier et ne peut pas déplacer d'argent.
Un pourcentage de gain ignore quand l'argent est entré ou sorti : un gros versement juste avant une hausse fait paraître un portefeuille plus performant qu'il ne l'a été. Le TRI (taux de rentabilité interne) pondère chaque montant par sa durée d'investissement : il mesure le rendement de l'argent réellement investi, aux dates où vous l'avez investi.
Les actions, ETF et fonds que vous trouvez dans la recherche d'actifs par nom, ticker ou ISIN. Chaque actif correspond à une cotation, sur une place et dans une devise : choisissez celle que votre courtier a achetée.
Une fois par jour de bourse, au cours de clôture. L'outil est conçu pour suivre la performance sur le long terme, pas pour trader en séance.
Seulement si vous le rendez public. Un portefeuille public affiche ses positions en pourcentages, son TRI et sa performance sous forme d'indice base 100 ; les montants et les opérations restent privés.