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Positions ouvertes classées par poids dans le portefeuille
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc
48,70 %
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
16,55 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
15,17 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc
10,38 %
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc
9,20 %
Générée par IA à partir des données publiques du portefeuille
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle mais géographique Exposition forte aux États-Unis et aux marchés sensibles, limitant l’effet réel de la diversification continentale.
💰 Conflit de régimes macro Sensibilité accrue aux cycles défensifs et aux crises géopolitiques, avec des pertes structurelles en périodes de tension inflationniste ou de ralentissement global.
🔍 Évaluation contrastée Stratégie résiliente en phases de liquidité abondante (rebonds rapides), mais vulnérable aux chocs multiples ou aux régimes de taux élevés (reprises lentes).
Sensible
47,50 %
Cyclique
36,39 %
Défensif
16,11 %
Technologies de l'information
22,65 %
Financiers
20,39 %
Industriels
14,00 %
Consommation discrétionnaire
10,16 %
Santé
7,02 %
Services de communication
6,87 %
Biens de consommation de base
5,53 %
Matériaux
5,30 %
Énergie
3,99 %
Services publics
3,56 %
Immobilier
0,54 %
Amérique du Nord
40,64 %
Europe
24,61 %
Asie
22,91 %
Amérique du Sud
11,02 %
Océanie
0,83 %
États-Unis d'Amérique
35,33 %
Japon
13,13 %
Brésil
9,20 %
France
6,63 %
Allemagne
6,17 %
Mexique
3,81 %
Pays-Bas
3,47 %
Chine
2,95 %
Taïwan
2,60 %
Espagne
2,04 %
Royaume-Uni
1,85 %
Corée, République de
1,79 %
Italie
1,54 %
Canada
1,49 %
Inde
1,45 %
Suisse
1,25 %
Chili
1,09 %
Australie
0,79 %
Suède
0,68 %
Pérou
0,43 %
Belgique
0,34 %
Danemark
0,33 %
Colombie
0,29 %
Hong Kong
0,24 %
Singapour
0,20 %
Malaisie
0,14 %
Thaïlande
0,13 %
Finlande
0,13 %
Israël
0,12 %
Indonésie
0,09 %
Norvège
0,08 %
Philippines
0,05 %
Irlande
0,04 %
Nouvelle-Zélande
0,03 %
Autriche
0,02 %
Portugal
0,02 %
Luxembourg
0,01 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
TRI depuis juin 2021
15,30 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.