Generado a partir de los datos de tu cartera
🔹 Dominante en ciclos de alta liquidez y crecimiento tecnológico Portafolio aprovecha su exposición a sectores sensibles y tecnológicos para capitalizar fases de expansión crediticia y demanda global, donde innovación y eficiencia operativa impulsan rentabilidades superiores.
🚨 Dependencia geográfica y sectorial concentrada en crisis de volatilidad Concentración en EE.UU. y sectores cíclicos expone al portfolio a caídas sincronizadas en mercados globales, especialmente en regímenes de restricción monetaria o tensiones geopolíticas prolongadas.
📉 Evaluación: Estrategia de alto riesgo-recompensa con potencial de rendimiento en ciclos alcistas, pero vulnerable a colapsos estructurales por exposición a activos volátiles y dependencia de un solo mercado dominante.
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
Sensible
77,75 %
Cíclico
11,99 %
Defensivo
10,26 %
Energía
39,86 %
Tecnología de la información
37,89 %
Consumo discrecional
11,99 %
Servicios públicos
10,26 %
América del Norte
96,08 %
Asia
3,92 %
Estados Unidos de América
96,08 %
India
3,92 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.