Mon Petit Portfolio es una herramienta gratuita de seguimiento de cartera para acciones, ETF y fondos. Registras tus compras, ventas, aportaciones, retiradas, comisiones y dividendos; la herramienta calcula tu tasa interna de retorno (TIR) desde el inicio y por año, trimestre y mes, la compara con los índices de referencia que elijas y desglosa tus posiciones por sector, país y acción subyacente, mirando dentro de tus ETF. Una cuenta gratuita guarda tus carteras, y nada se conecta a tu banco ni a tu bróker.
Una cartera por bróker, cuenta o estrategia, cada una en su divisa, todas en una misma página.
Compras y ventas con cantidad, precio y fecha, además de aportaciones, retiradas, comisiones y dividendos. Los movimientos de efectivo se pueden importar desde un archivo CSV.
Una rentabilidad ponderada por los flujos que tiene en cuenta cuándo entró o salió el dinero, desde el inicio y para cada periodo.
Compara tu cartera con uno o varios activos en su divisa, como un ETF MSCI World o S&P 500.
Desglose por sector, continente y país, contando cada fondo con su propia composición sectorial y geográfica.
Las acciones que realmente posees a través de todos tus fondos juntos.
Los gastos corrientes medios ponderados (TER) de tus posiciones: lo que te cuesta tu cartera cada año.
Haz pública una cartera para compartir su composición y su rentabilidad. Nunca se muestran importes, solo porcentajes.
Regístrate con una dirección de correo y crea una cartera: un nombre, una divisa y, si quieres, índices de referencia.
Busca cada activo por nombre, ticker o ISIN e introduce tus compras y ventas, y luego tus aportaciones, retiradas, comisiones y dividendos.
Los precios se actualizan cada día hábil. Tu valor, tus plusvalías, tu TIR, tu exposición y tus comisiones se recalculan a partir de ellos.
Sí, todas las funciones son gratuitas. Necesitas una cuenta gratuita, con una dirección de correo y una contraseña, para que se guarden tus carteras.
No. Introduces tú mismo tus operaciones, y los movimientos de efectivo se pueden importar desde un archivo CSV. La herramienta nunca pide tus credenciales del banco o del bróker y no puede mover dinero.
Un porcentaje de ganancia ignora cuándo entró o salió el dinero: una aportación grande justo antes de una subida hace que una cartera parezca mejor de lo que fue. La TIR (tasa interna de retorno) pondera cada importe por el tiempo que estuvo invertido, así que mide la rentabilidad del dinero que realmente aportaste, en las fechas en que lo aportaste.
Las acciones, ETF y fondos que encuentres en el buscador de activos por nombre, ticker o ISIN. Cada activo es una cotización, en un mercado y en una divisa, así que elige la que compró tu bróker.
Una vez por día hábil, con el precio de cierre. La herramienta está pensada para seguir la rentabilidad a largo plazo, no para operar durante la sesión.
Solo si la haces pública. Una cartera pública muestra sus posiciones en porcentajes, su TIR y su rentabilidad como un índice que parte de 100; los importes y las operaciones siguen siendo privados.