Cada cifra de Mon Petit Portfolio se calcula a partir de datos almacenados, con reglas iguales para todos los activos y todas las carteras. Estas páginas explican esas reglas y sus límites.
La TIR (tasa interna de rentabilidad) es la rentabilidad anual que habrían necesitado tus aportaciones y retiradas, cada una en su fecha, para llegar al valor actual de tu cartera. Mon Petit Portfolio la calcula con el método XIRR, el mismo de las hojas de cálculo. Como pondera cada euro por el tiempo que estuvo invertido, es la medida más justa de lo que realmente has ganado cuando inviertes poco a poco.
Leer másEl score de momentum resume la tendencia reciente del precio de un activo en una cifra de 0 a 100. Por encima de 50, más indicadores apuntan a presión compradora; por debajo, a presión vendedora. Combina siete indicadores calculados sobre unos diez meses de precios diarios, ponderados como el resumen técnico de investing.com. Describe la tendencia reciente; no predice el precio.
Leer másCada página de activo muestra algunos datos clave calculados a partir de sus precios de cierre diarios: su rentabilidad a 1, 3 y 5 años comparada con un índice de referencia en la misma divisa, su distancia al máximo de 52 semanas, su volatilidad, sus principales sectores y, en los fondos, su concentración. Un dato solo se muestra si los datos en que se basa superan un control de verosimilitud, y la tarjeta indica la fecha del último precio utilizado.
Leer másLos precios proceden de Boursorama para las líneas que cotiza, emparejadas con el mercado y la divisa exactos, y de Yahoo Finance en los demás casos. Las composiciones, sectores y países de los fondos proceden de los ficheros de posiciones que publican los emisores, sobre todo iShares. Las comisiones son los gastos corrientes (TER), de Yahoo Finance y justETF. Cada página de activo indica la fecha de su último precio.
Leer másNada en Mon Petit Portfolio constituye asesoramiento de inversión.