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Posiciones abiertas ordenadas por peso en la cartera
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
46,82 %
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
14,47 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc
11,74 %
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc
10,34 %
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
8,68 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
7,95 %
Generado a partir de datos de cartera disponibles públicamente
Tasa de crecimiento desde ago 2021
17,66 %
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
La tasa de crecimiento se calcula usando la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), una métrica de rendimiento que tiene en cuenta todas las aportaciones, retiradas y el momento de los flujos de caja de tu cartera.
Una TIR del 7% significa que tu cartera creció como si hubiera obtenido un rendimiento anual constante del 7% durante el período seleccionado.
La rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) aísla el rendimiento de cada trimestre del efecto de aportaciones y retiradas, mostrando cómo rindieron realmente tus inversiones independientemente de los movimientos de efectivo.
Rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) mes a mes desde el inicio de la cartera, aislando el rendimiento de cada mes del efecto de los depósitos y las retiradas.
Generado a partir de los datos de tu cartera
🌍 Diversificación geográfica real La exposición equilibrada entre continentes (América del Norte lidera, pero con peso en Asia/Europa) contrarresta riesgos regionales, aprovechando el ciclo alcista de mercados emergentes y tecnológicos en Asia.
📉 Concentración geopolítica y sectorial Dependencia excesiva de EE.UU. (48%) y sectores cíclicos (Tecnología, Finanzas) amplifica volatilidad en crisis de liquidez o tensiones comerciales.
🔄 Evaluación: Resiliente en expansiones, vulnerable en contracciones El perfil sensible y tecnológico domina en regímenes de alta liquidez, pero sufre en recesiones por exposición a sectores cíclicos y divisas correlacionadas.
Sensible
49,58 %
Cíclico
37,90 %
Defensivo
12,52 %
Tecnología de la información
27,06 %
Sector financiero
15,75 %
Materiales
12,45 %
Industria
12,45 %
Consumo discrecional
8,36 %
Servicios de comunicación
6,76 %
Salud
5,83 %
Consumo básico
4,33 %
Energía
3,31 %
Servicios públicos
2,36 %
Inmobiliario
1,35 %
América del Norte
54,74 %
Asia
22,65 %
Europa
15,38 %
América del Sur
5,36 %
Oceanía
0,99 %
África
0,89 %
Estados Unidos de América
48,03 %
Japón
11,76 %
Alemania
7,18 %
Canadá
4,75 %
Brasil
4,22 %
Francia
3,53 %
Taiwán
3,45 %
China
3,14 %
Corea, República de
2,61 %
México
1,96 %
Países Bajos
1,59 %
España
1,37 %
India
1,34 %
Italia
1,03 %
Australia
0,99 %
Sudáfrica
0,89 %
Chile
0,48 %
Perú
0,47 %
Bélgica
0,32 %
Reino Unido
0,19 %
Colombia
0,19 %
Finlandia
0,15 %
Tailandia
0,12 %
Malasia
0,12 %
Indonesia
0,06 %
Filipinas
0,04 %
Irlanda
<0,01 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.
Por página
| Nombre | Porcentaje | País | Sector | |
|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 3.60% |  | |
1 | Apple | 3.26% | | |
1 | Microsoft | 2.61% | | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.89% |  | |
1 | Amazon.com | 1.80% | | |
1 | Alphabet Inc. | 1.42% | | |
1 | ASML Holding N.V. | 1.28% |  | |
1 | Broadcom | 1.19% | | |
1 | Alphabet | 1.13% | | |
2 | Newmont | 0.98% | | |
1 | Meta Platforms | 0.89% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.89% |  | |
1 | Agnico Eagle Mines Limited | 0.88% |  | |
1 | Micron Technology | 0.75% | | |
1 | Barrick Mining Corporation | 0.71% | |