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Posiciones abiertas ordenadas por peso en la cartera
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc
48,70 %
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
16,55 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
15,17 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc
10,38 %
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc
9,20 %
Generado a partir de datos de cartera disponibles públicamente
Generado a partir de los datos de tu cartera
🌍 Diversificación geográfica superficial El peso dominante en EE.UU. y Asia limita exposición a crisis geopolíticas globales; Europa y mercados emergentes son insuficientes para evitar sesgos regionales.
💰 Fragilidad sectorial en ciclos de alta volatilidad Sensibles y cíclicos (TI, Finanzas, Energía) amplifican caídas en regímenes de contracción crediticia o crisis de liquidez.
🔄 Evaluación: Resiliente en expansiones de liquidez, vulnerable en recesiones estructurales Recuperaciones post-crisis suelen ser U-shaped con rebote en TI y Nasdaq-100; pero caídas profundas en 2025-2026 sugieren exposición a V-shapes prolongados en sectores cíclicos.
Tasa de crecimiento desde jun 2021
15,30 %
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
La tasa de crecimiento se calcula usando la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), una métrica de rendimiento que tiene en cuenta todas las aportaciones, retiradas y el momento de los flujos de caja de tu cartera.
Una TIR del 7% significa que tu cartera creció como si hubiera obtenido un rendimiento anual constante del 7% durante el período seleccionado.
La rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) aísla el rendimiento de cada trimestre del efecto de aportaciones y retiradas, mostrando cómo rindieron realmente tus inversiones independientemente de los movimientos de efectivo.
Sensible
47,50 %
Cíclico
36,39 %
Defensivo
16,11 %
Tecnología de la información
22,65 %
Sector financiero
20,39 %
Industria
14,00 %
Consumo discrecional
10,16 %
Salud
7,02 %
Servicios de comunicación
6,87 %
Consumo básico
5,53 %
Materiales
5,30 %
Energía
3,99 %
Servicios públicos
3,56 %
Inmobiliario
0,54 %
América del Norte
40,64 %
Europa
24,61 %
Asia
22,91 %
América del Sur
11,02 %
Oceanía
0,83 %
Estados Unidos de América
35,33 %
Japón
13,13 %
Brasil
9,20 %
Francia
6,63 %
Alemania
6,17 %
México
3,81 %
Países Bajos
3,47 %
China
2,95 %
Taiwán
2,60 %
España
2,04 %
Reino Unido
1,85 %
Corea, República de
1,79 %
Italia
1,54 %
Canadá
1,49 %
India
1,45 %
Suiza
1,25 %
Chile
1,09 %
Australia
0,79 %
Suecia
0,68 %
Perú
0,43 %
Bélgica
0,34 %
Dinamarca
0,33 %
Colombia
0,29 %
Hong Kong
0,24 %
Singapur
0,20 %
Malasia
0,14 %
Tailandia
0,13 %
Finlandia
0,13 %
Israel
0,12 %
Indonesia
0,09 %
Noruega
0,08 %
Filipinas
0,05 %
Irlanda
0,04 %
Nueva Zelanda
0,03 %
Austria
0,02 %
Portugal
0,02 %
Luxemburgo
0,01 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.