Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle par continent Exposition quasi exclusive aux États-Unis expose à une volatilité géopolitique concentrée, mais la concentration sectorielle en tech et énergie favorise des gains rapides en phases de liquidité abondante.
💥 Sensibilité cyclique élevée Exposition aux secteurs sensibles et cycliques (IT, énergie) rend vulnérable aux crises de confiance prolongées, avec des chutes brutales lors des tensions macroéconomiques.
📉 Portfolio fragilisé par dépendance aux régimes liquides Structure concentrée en actifs tech/énergie et absence de diversification géographique ou sectorielle défavorable aux phases de contraction creditrice ou de récession prolongée.
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Sensible
77,75 %
Cyclique
11,99 %
Défensif
10,26 %
Énergie
39,86 %
Technologies de l'information
37,89 %
Consommation discrétionnaire
11,99 %
Services publics
10,26 %
Amérique du Nord
96,08 %
Asie
3,92 %
États-Unis d'Amérique
96,08 %
Inde
3,92 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.