Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle par géographie – La concentration nord-américaine (75,5 %) expose à des risques géopolitiques et monétaires locaux, mais la faible exposition européenne limite les dépendances régionales en cas de crises continentales.
💰 Sensibilité cyclique élevée – La part cyclique (7,5 %) et les secteurs sensibles (74,2 %) pourraient sous-performer en période de ralentissement économique, avec des pertes profondes sur les actifs industriels et tech.
⚖️ Équilibre fragile en régime de liquidité stable – Dominant en phases de croissance modérée, ce portefeuille excelle grâce à sa composition tech-industrielle résiliente, mais risque de s’essouffler face à un durcissement monétaire prolongé.
Sensible
92,52 %
Cyclique
7,48 %
Technologies de l'information
74,19 %
Industriels
14,18 %
Consommation discrétionnaire
7,48 %
Énergie
4,15 %
Amérique du Nord
75,52 %
Europe
24,48 %
États-Unis d'Amérique
75,52 %
Pays-Bas
14,17 %
Finlande
10,32 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | ServiceNow | 21.25% |  | |
1 | Quantum | 15.40% | | |
1 | Nebius | 14.17% |  | |
1 | Nokia Oyj | 10.32% |  | |
1 | Bloom Energy | 10.06% | | |
1 | Seagate Technology | 5.48% | | |
1 | Ubisoft Entertainment SA | 4.17% | | |
1 | Kinder Morgan | 4.15% | | |
1 | NVE | 3.55% | | |
1 | Under Armour, Inc. | 3.31% | | |
1 | Redwire | 2.20% | | |
1 | Rigetti Computing | 2.15% | | |
1 | Plug Power | 1.92% | | |
1 | GCT Semiconductor Holding | 1.88% | |