Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Übermäßige Nordamerika-Konzentration – Exklusive Exposition auf den US-Markt untergräbt globale Diversifikation; hohe Volatilität durch geopolitische Spannungen und Handelskonflikte.
💰 Zyklische IT-Dominanz – Sensible Sektoren mit überproportionaler Gewichtung in Tech und Konsumgüter belohnt Liquiditätsbooms, aber schadet bei Rezessionen durch hohe Margenrisiko-Exposition.
📉 Scharfe Korrekturrisiken – Historisch: Konstruktionsfehler durch überhitzte Bewertungen (z. B. Tech-Blase) führt zu plötzlichen Drawdowns; Erholungen oft erst nach strukturellen Umbrüchen (z. B. Post-Covid-Expansion).
Sensitiv
69,88 %
Defensiv
19,41 %
Zyklisch
10,71 %
Informationstechnologie
56,54 %
Nicht-zyklischer Konsum
15,29 %
Kommunikationsdienste
11,05 %
Zyklischer Konsum
9,87 %
Gesundheitswesen
3,19 %
Industrie
1,96 %
Versorger
0,92 %
Werkstoffe
0,65 %
Energie
0,33 %
Finanzen
0,20 %
Nordamerika
99,10 %
Europa
0,52 %
Südamerika
0,38 %
Vereinigte Staaten von Amerika
98,21 %
Kanada
0,89 %
Niederlande
0,52 %
Brasilien
0,38 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital