Methodik

Jede Zahl auf Mon Petit Portfolio wird aus gespeicherten Daten berechnet, nach Regeln, die für alle Anlagen und Portfolios gleich sind. Diese Seiten erklären die Regeln und ihre Grenzen.

Wie der interne Zinsfuß berechnet wird: die geldgewichtete Rendite erklärt

Der interne Zinsfuß (IZF, englisch IRR) ist die jährliche Rendite, die Ihre Einzahlungen und Auszahlungen, jeweils zu ihrem Datum, gebraucht hätten, um zum heutigen Wert Ihres Portfolios zu werden. Mon Petit Portfolio berechnet ihn mit der XIRR-Methode, wie sie auch Tabellenkalkulationen verwenden. Da er jeden Euro danach gewichtet, wie lange er angelegt war, misst er am fairsten, was Sie tatsächlich verdient haben, wenn Sie nach und nach investieren.

Der Momentum-Score: sieben technische Indikatoren in einer Zahl

Der Momentum-Score fasst den jüngsten Kurstrend einer Anlage in einer Zahl von 0 bis 100 zusammen. Über 50 deuten mehr Indikatoren auf Kaufdruck hin, unter 50 auf Verkaufsdruck. Er kombiniert sieben Indikatoren aus rund zehn Monaten Tageskursen, gewichtet wie die technische Übersicht von investing.com. Er beschreibt den jüngsten Trend; er sagt den Kurs nicht voraus.

Auf einen Blick: wie Renditen, Risiko und Vergleichsindizes berechnet werden

Jede Anlageseite zeigt einige Kennzahlen, die aus ihren gespeicherten täglichen Schlusskursen berechnet werden: die Rendite über 1, 3 und 5 Jahre im Vergleich zu einem Vergleichsindex in derselben Währung, den Abstand zum 52-Wochen-Hoch, die Volatilität, die größten Sektoren und bei Fonds ihre Konzentration. Eine Kennzahl wird nur angezeigt, wenn die zugrunde liegenden Daten eine Plausibilitätsprüfung bestehen, und die Karte nennt das Datum des letzten verwendeten Kurses.

Woher unsere Daten stammen

Kurse stammen von Boursorama für die dort notierten Linien, abgeglichen mit dem genauen Handelsplatz und der Währung, sonst von Yahoo Finance. Zusammensetzungen, Sektoren und Länder von Fonds stammen aus den von den Emittenten veröffentlichten Positionsdateien, vor allem von iShares. Kosten sind die laufenden Kosten (TER) von Yahoo Finance und justETF. Jede Anlageseite nennt das Datum ihres letzten Kurses.

Nichts auf Mon Petit Portfolio ist eine Anlageberatung.