Sensible
68,19 %
Défensif
20,70 %
Cyclique
11,11 %
Technologies de l'information
54,74 %
Biens de consommation de base
16,55 %
Services de communication
11,14 %
Consommation discrétionnaire
10,26 %
Santé
3,22 %
Industriels
1,98 %
Services publics
0,93 %
Matériaux
0,65 %
Énergie
0,33 %
Financiers
0,20 %
Amérique du Nord
99,09 %
Europe
0,53 %
Amérique du Sud
0,38 %
États-Unis d'Amérique
98,20 %
Canada
0,89 %
Pays-Bas
0,53 %
Brésil
0,38 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Forte en diversification géographique superficielle mais concentrée en Amérique du Nord Exposition quasi exclusive aux États-Unis amplifie les gains en cycles de liquidité mondiale, mais expose à des risques géopolitiques locaux.
📉 Vulnérabilité aux chocs cycliques et sectoriels défensifs Composition sensible (tech/comm) et faible poids en secteurs défensifs (consommation/soins) rendent le portefeuille vulnérable aux récessions structurelles.
🔮 Bilan : Opportunités limitées en crises de liquidité, mais risque systémique accru en phases de ralentissement Portfolio performant en phases de bulles spéculatives, mais structurellement fragile face aux tensions macroéconomiques prolongées.