Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Forte en diversification géographique superficielle mais concentrée en Amérique du Nord Exposition quasi exclusive aux États-Unis amplifie les gains en cycles de liquidité mondiale, mais expose à des risques géopolitiques locaux.
📉 Vulnérabilité aux chocs cycliques et sectoriels défensifs Composition sensible (tech/comm) et faible poids en secteurs défensifs (consommation/soins) rendent le portefeuille vulnérable aux récessions structurelles.
🔮 Bilan : Opportunités limitées en crises de liquidité, mais risque systémique accru en phases de ralentissement Portfolio performant en phases de bulles spéculatives, mais structurellement fragile face aux tensions macroéconomiques prolongées.
Sensible
69,88 %
Défensif
19,41 %
Cyclique
10,71 %
Technologies de l'information
56,54 %
Biens de consommation de base
15,29 %
Services de communication
11,05 %
Consommation discrétionnaire
9,87 %
Santé
3,19 %
Industriels
1,96 %
Services publics
0,92 %
Matériaux
0,65 %
Énergie
0,33 %
Financiers
0,20 %
Amérique du Nord
99,10 %
Europe
0,52 %
Amérique du Sud
0,38 %
États-Unis d'Amérique
98,21 %
Canada
0,89 %
Pays-Bas
0,52 %
Brésil
0,38 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi