Generado a partir de los datos de tu cartera
🌍 Diversificación geográfica superficial pero con exposición a mercados emergentes Exposición concentrada en EE.UU. y Asia, pero con alta sensibilidad a crisis geopolíticas en regiones emergentes.
💰 Vulnerabilidad a crisis de liquidez y ajustes regulatorios Falta de protección contra colapsos estructurales en mercados sensibles a políticas monetarias restrictivas.
📉 Evaluación: Alto riesgo de volatilidad prolongada en ciclos bajistas Recuperaciones históricas suelen ser lentas y dependientes de expansiones de múltiples, no de rentabilidad pura.
Sensible
56,64 %
Cíclico
28,60 %
Defensivo
14,75 %
Tecnología de la información
35,22 %
Sector financiero
15,58 %
Consumo discrecional
9,91 %
Industria
9,82 %
Servicios de comunicación
8,46 %
Salud
7,93 %
Consumo básico
4,53 %
Energía
3,14 %
Materiales
2,97 %
Servicios públicos
2,29 %
Inmobiliario
0,14 %
América del Norte
57,92 %
Asia
27,31 %
Europa
13,44 %
Oceanía
1,33 %
Estados Unidos de América
55,55 %
Taiwán
7,25 %
Corea, República de
5,97 %
China
5,15 %
Japón
4,38 %
Reino Unido
2,96 %
India
2,96 %
Canadá
2,38 %
Francia
2,31 %
Alemania
2,06 %
Suiza
2,00 %
Australia
1,27 %
Países Bajos
0,92 %
Suecia
0,76 %
Italia
0,62 %
España
0,59 %
Dinamarca
0,52 %
Hong Kong
0,39 %
Singapur
0,33 %
Tailandia
0,26 %
Malasia
0,24 %
Finlandia
0,21 %
Bélgica
0,19 %
Israel
0,19 %
Noruega
0,12 %
Indonesia
0,12 %
Filipinas
0,07 %
Irlanda
0,07 %
Nueva Zelanda
0,05 %
Austria
0,04 %
Portugal
0,03 %
Luxemburgo
0,02 %
Cómo ha evolucionado la exposición geográfica de tu cartera mes a mes.
Cómo ha evolucionado la exposición Cíclica / Defensiva / Sensible de tu cartera mes a mes.
Tasa de crecimiento desde jun 2021
16,15 %
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
La tasa de crecimiento se calcula usando la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), una métrica de rendimiento que tiene en cuenta todas las aportaciones, retiradas y el momento de los flujos de caja de tu cartera.
Una TIR del 7% significa que tu cartera creció como si hubiera obtenido un rendimiento anual constante del 7% durante el período seleccionado.
La rentabilidad ponderada por tiempo (TWR) aísla el rendimiento de cada trimestre del efecto de aportaciones y retiradas, mostrando cómo rindieron realmente tus inversiones independientemente de los movimientos de efectivo.
Por página
| Nombre | Porcentaje | País | Sector | |
|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 3.98% |  | |
1 | NVIDIA | 3.91% | | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.35% |  | |
1 | Microsoft | 2.36% | | |
1 | Amazon.com | 2.04% | | |
1 | Alphabet Inc. | 1.85% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.72% |  | |
1 | SK hynix Inc. | 1.50% | | |
1 | Alphabet | 1.46% | | |
1 | Broadcom | 1.46% | | |
1 | Meta Platforms | 1.14% | | |
1 | Tesla | 1.02% | | |
1 | Micron Technology | 0.96% | | |
1 | Eli Lilly and Company | 0.83% | | |
1 | JPMorgan Chase & | 0.78% | |