Sensible
53,26 %
Cíclico
29,44 %
Defensivo
17,30 %
Tecnología de la información
30,08 %
Sector financiero
16,12 %
Industria
10,73 %
Consumo discrecional
10,35 %
Salud
9,40 %
Servicios de comunicación
9,03 %
Consumo básico
5,30 %
Energía
3,42 %
Materiales
2,97 %
Servicios públicos
2,60 %
América del Norte
74,28 %
Europa
17,24 %
Asia
6,78 %
Oceanía
1,70 %
Estados Unidos de América
71,23 %
Japón
5,62 %
Reino Unido
3,80 %
Canadá
3,05 %
Francia
2,96 %
Alemania
2,64 %
Suiza
2,57 %
Australia
1,63 %
Países Bajos
1,18 %
Suecia
0,98 %
Italia
0,79 %
España
0,76 %
Dinamarca
0,67 %
Hong Kong
0,50 %
Singapur
0,42 %
Finlandia
0,27 %
Bélgica
0,25 %
Israel
0,24 %
Noruega
0,16 %
Irlanda
0,09 %
Nueva Zelanda
0,07 %
Austria
0,05 %
Portugal
0,04 %
Luxemburgo
0,03 %
Tasa de crecimiento desde jun 2021
11,63 %
Valores indexados (base 100 al inicio): valor de mercado vs. capital invertido
La tasa de crecimiento se calcula usando la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), una métrica de rendimiento que tiene en cuenta todas las aportaciones, retiradas y el momento de los flujos de caja de tu cartera. Una TIR del 7% significa que tu cartera creció como si hubiera obtenido un rendimiento anual constante del 7% durante el período seleccionado.
Generado a partir de los datos de tu cartera
🌍 Diversificación real limitada Geográfico: Concentrado en Norteamérica (74%), con exposición mínima a mercados emergentes, lo que limita resiliencia en crisis globales.
💰 Vulnerabilidad a crisis de liquidez y tipos Dependencia de sectores sensibles (Tecnología, Finanzas) expone a caídas profundas en regímenes de alta volatilidad y restricciones crediticias.
⚖️ Rebotes dominados por expansión de valor En ciclos alcistas, recuperaciones suelen ser impulsadas por múltiples expansionistas y ganancias de activos, no por rentabilidad real.
📉 Pérdidas estructurales en crisis de confianza En escenarios de crisis geopolíticas o colapsos regulatorios, el portafolio muestra caídas prolongadas y recuperación lenta, típicas de mercados en modo defensivo.