Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle en Europe – Exposition pure à l’Europe limite la résilience face aux chocs continentaux, mais la concentration sur les secteurs cycliques favorise les phases de reprise post-liquidité.
💰 Sensibilité aux crises géopolitiques – Dépendance aux tensions commerciales et aux guerres (ex : Europe comme théâtre des conflits) expose aux ralentissements structurels et aux dévaluations monétaires.
📉 Vulnérabilité aux chocs cycliques profonds – Secteurs sensibles (tech, énergie) et cycliques (finance) subissent des effondrements brutaux lors des crises de confiance, avec des retours longs et fragmentés.
⚠️ Frais élevés et drag structurel – Structure à 0,15% couvre un seul actif, mais les coûts cachés des secteurs volatils réduisent la marge de manœuvre en périodes de faible liquidité.
🔄 Performance dominante en phases de liquidité abondante – Rebonds post-crise (ex : après les krachs liquiditaires) tirés par les secteurs cycliques et les multiples expansion.
Sensible
35,65 %
Défensif
32,77 %
Cyclique
31,58 %
Financiers
21,96 %
Santé
17,83 %
Industriels
17,12 %
Biens de consommation de base
10,77 %
Technologies de l'information
10,12 %
Consommation discrétionnaire
6,81 %
Énergie
6,79 %
Services publics
4,17 %
Matériaux
2,81 %
Services de communication
1,62 %
Europe
100,00 %
Royaume-Uni
24,56 %
France
20,60 %
Suisse
17,18 %
Allemagne
13,55 %
Pays-Bas
10,76 %
Espagne
5,82 %
Italie
4,27 %
Danemark
2,33 %
Belgique
0,93 %
TRI depuis avr. 2018
11,03 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille. Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.