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Positions ouvertes classées par poids dans le portefeuille
Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc
17,14 %
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
14,45 %
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
14,30 %
AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCI
11,20 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc
8,46 %
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc
8,32 %
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C
7,40 %
Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
7,27 %
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc
7,14 %
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
4,31 %
Générée par IA à partir des données publiques du portefeuille
TRI depuis mars 2025
-3,63 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille. Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Aucune donnée disponible
Aucune donnée disponible
Sensible
47,91 %
Cyclique
32,13 %
Défensif
19,96 %
Technologies de l'information
24,88 %
Financiers
18,28 %
Industriels
13,74 %
Santé
9,96 %
Consommation discrétionnaire
9,89 %
Services de communication
6,70 %
Biens de consommation de base
5,70 %
Services publics
4,29 %
Énergie
2,59 %
Immobilier
2,22 %
Matériaux
1,74 %
Europe
75,03 %
Amérique du Nord
17,23 %
Asie
7,73 %
France
64,51 %
États-Unis d'Amérique
17,23 %
Chine
5,18 %
Allemagne
2,66 %
Japon
2,56 %
Pays-Bas
1,72 %
Royaume-Uni
1,67 %
Espagne
1,12 %
Suisse
1,02 %
Italie
0,95 %
Suède
0,52 %
Finlande
0,37 %
Danemark
0,22 %
Belgique
0,20 %
Irlande
0,08 %
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle malgré Europe dominante – Exposition géographique concentrée en Europe et Asie émergente expose à tensions géopolitiques régionales, limitant gains d’alphabetisation mondiale.
💰 Risque de surcoût sectoriel cyclique – Secteurs sensibles (tech, énergie) et cycliques (finance, consommation) amplifient les chocs de liquidité et les corrections structurelles en phases de ralentissement.
📉 Vulnérabilité aux crises de liquidité prolongées – Leverage sur Nasdaq-100 (2x) et dépendance aux marchés émergents accentuent les écarts de performance lors de crises de confiance systémique, avec retombées U-shapes persistantes.
🔄 Convexité défavorable post-crises – Rebonds post-shocks sont souvent liquidité-dépendants, avec des expansions multiples limitées par l’exposition aux actifs sensibles et émergents.