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Positions ouvertes classées par poids dans le portefeuille
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
16,60 %
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
16,24 %
AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCI
12,51 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc
9,28 %
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C
8,16 %
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc
8,14 %
Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
8,05 %
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc
7,98 %
Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc
7,58 %
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
5,48 %
Générée par IA à partir des données publiques du portefeuille
TRI depuis janv. 2026
-78,09 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.
Sensible
52,49 %
Cyclique
31,00 %
Défensif
16,50 %
Technologies de l'information
28,54 %
Financiers
14,26 %
Consommation discrétionnaire
11,95 %
Industriels
10,26 %
Services de communication
9,30 %
Santé
6,82 %
Biens de consommation de base
6,23 %
Énergie
4,39 %
Services publics
3,46 %
Matériaux
3,38 %
Immobilier
1,41 %
Europe
53,34 %
Amérique du Nord
35,00 %
Asie
11,55 %
Amérique du Sud
0,10 %
France
40,99 %
États-Unis d'Amérique
34,76 %
Japon
9,28 %
Allemagne
3,12 %
Chine
2,27 %
Pays-Bas
2,15 %
Royaume-Uni
1,96 %
Espagne
1,31 %
Suisse
1,20 %
Italie
1,12 %
Suède
0,47 %
Finlande
0,44 %
Danemark
0,26 %
Canada
0,24 %
Belgique
0,24 %
Brésil
0,10 %
Irlande
0,10 %
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle par continent Exposition trop marquée à l’Europe et aux États-Unis, avec un risque de surpondération géopolitique en cas de tensions régionales asymétriques.
💰 Fragilité cyclique sectorielle Sensibilité élevée aux phases de ralentissement économique, notamment via les secteurs sensibles et cycliques, avec des pertes profondes en Q1/Q2 2026.
📉 Assessment : Régime de liquidité forcée et récession Portfolio vulnérable aux crises de liquidité (ex : effondrement des marchés spéculatifs), mais pourrait rebondir rapidement en phase de reprise cyclique grâce à l’exposition tech et émergents.