Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle Exposition purement géographique à l’Amérique du Nord, sans couverture continentale ou régionale, exposant à des chocs locaux.
💰 Effet de levier cyclique Composition sensible et cyclique favorise les phases de reprise post-crise, mais s’effondre lors des corrections structurelles.
⚠️ Concentration géopolitique Exposition exclusive aux États-Unis amplifie les risques liés aux tensions commerciales et aux crises économiques américaines.
⚠️ Sensibilité aux crises de liquidité Retours souvent liquides et V-shapes après crises majeures, mais vulnérabilité aux ralentissements prolongés ou aux crises systémiques.
📈 Dominante : Récupération post-crise Excelle dans les régimes de liquidité abondante et de croissance résiliente, tirant sur les secteurs technologiques et sensibles.
TRI depuis avr. 2018
14,03 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille. Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Sensible
58,32 %
Cyclique
25,46 %
Défensif
16,22 %
Technologies de l'information
37,44 %
Financiers
12,77 %
Consommation discrétionnaire
10,82 %
Services de communication
10,54 %
Santé
9,10 %
Industriels
7,51 %
Biens de consommation de base
4,75 %
Énergie
2,83 %
Services publics
2,38 %
Immobilier
1,87 %
Amérique du Nord
100,00 %
États-Unis d'Amérique
100,00 %