Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle en Amérique du Nord – Exposition quasi exclusive aux États-Unis limite la résilience face aux chocs géopolitiques locaux.
💰 Frais bas et exposition sectorielle sensible – Structure à faible coût et concentration tech/communication favorise les cycles de liquidité et de croissance cyclique.
⚠️ Concentration géopolitique extrême – Dépendance aux États-Unis expose aux tensions commerciales et aux crises économiques nationales.
⚠️ Sensibilité sectorielle aux crises structurelles – Secteur sensible et cyclique sous-performe lors des ralentissements conjoncturels ou des crises de liquidité.
📈 Dominance des régimes de rebond cyclique – Excellente performance dans les phases de reprise post-crise grâce à la dynamique des secteurs tech et services.
🔴 Faiblesse dans les régimes de compression des multiples – Perte marquée lors des crises de confiance ou de correction systémique, où les multiples s’effondrent.
Sensible
75,23 %
Cyclique
14,60 %
Défensif
10,17 %
Technologies de l'information
55,94 %
Services de communication
15,77 %
Consommation discrétionnaire
13,22 %
Santé
4,39 %
Biens de consommation de base
4,36 %
Industriels
3,05 %
Services publics
1,42 %
Matériaux
1,04 %
Énergie
0,46 %
Financiers
0,34 %
Amérique du Nord
98,66 %
Europe
0,74 %
Amérique du Sud
0,61 %
États-Unis d'Amérique
97,20 %
Canada
1,45 %
Pays-Bas
0,74 %
Brésil
0,61 %
TRI depuis avr. 2018
17,62 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille. Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.