Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle mais géographique Exposition forte aux États-Unis et aux marchés sensibles, limitant gains en cycles de taux élevés et de volatilité géopolitique.
💰 Concentration sectorielle et cyclique Exposition excessive aux secteurs sensibles (IT, industriels) et cycliques (financiers, consommation), aggravant les pertes en récessions structurelles.
⚖️ Équilibre fragile entre opportunités et contraintes Portfolio résilient en phases de liquidité abondante et de croissance tech, mais vulnérable aux chocs inflationnistes et aux crises de confiance sur les actifs émergents.
Sensible
54,55 %
Cyclique
30,29 %
Défensif
15,16 %
Technologies de l'information
32,31 %
Financiers
16,19 %
Consommation discrétionnaire
10,67 %
Industriels
10,01 %
Services de communication
8,88 %
Santé
8,05 %
Biens de consommation de base
4,71 %
Énergie
3,34 %
Matériaux
3,26 %
Services publics
2,40 %
Immobilier
0,17 %
Amérique du Nord
57,25 %
Asie
28,15 %
Europe
13,29 %
Océanie
1,31 %
États-Unis d'Amérique
54,90 %
Chine
7,33 %
Taïwan
6,48 %
Corée, République de
4,45 %
Japon
4,33 %
Inde
3,62 %
Royaume-Uni
2,93 %
Canada
2,35 %
France
2,28 %
Allemagne
2,03 %
Suisse
1,98 %
Australie
1,26 %
Pays-Bas
0,91 %
Suède
0,76 %
Italie
0,61 %
Espagne
0,59 %
Danemark
0,52 %
Hong Kong
0,39 %
Malaisie
0,35 %
Thaïlande
0,33 %
Singapour
0,32 %
Indonésie
0,23 %
Finlande
0,21 %
Belgique
0,19 %
Israël
0,18 %
Philippines
0,13 %
Norvège
0,12 %
Irlande
0,07 %
Nouvelle-Zélande
0,05 %
Autriche
0,04 %
Portugal
0,03 %
Luxembourg
0,02 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
TRI depuis juin 2021
16,53 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.