Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle mais géographique Exposition forte aux États-Unis et aux marchés sensibles, limitant gains en cycles de taux élevés et de volatilité géopolitique.
💰 Concentration sectorielle et cyclique Exposition excessive aux secteurs sensibles (IT, industriels) et cycliques (financiers, consommation), aggravant les pertes en récessions structurelles.
⚖️ Équilibre fragile entre opportunités et contraintes Portfolio résilient en phases de liquidité abondante et de croissance tech, mais vulnérable aux chocs inflationnistes et aux crises de confiance sur les actifs émergents.
TRI depuis juin 2021
16,15 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.
Sensible
56,64 %
Cyclique
28,60 %
Défensif
14,75 %
Technologies de l'information
35,22 %
Financiers
15,58 %
Consommation discrétionnaire
9,91 %
Industriels
9,82 %
Services de communication
8,46 %
Santé
7,93 %
Biens de consommation de base
4,53 %
Énergie
3,14 %
Matériaux
2,97 %
Services publics
2,29 %
Immobilier
0,14 %
Amérique du Nord
57,92 %
Asie
27,31 %
Europe
13,44 %
Océanie
1,33 %
États-Unis d'Amérique
55,55 %
Taïwan
7,25 %
Corée, République de
5,97 %
Chine
5,15 %
Japon
4,38 %
Royaume-Uni
2,96 %
Inde
2,96 %
Canada
2,38 %
France
2,31 %
Allemagne
2,06 %
Suisse
2,00 %
Australie
1,27 %
Pays-Bas
0,92 %
Suède
0,76 %
Italie
0,62 %
Espagne
0,59 %
Danemark
0,52 %
Hong Kong
0,39 %
Singapour
0,33 %
Thaïlande
0,26 %
Malaisie
0,24 %
Finlande
0,21 %
Belgique
0,19 %
Israël
0,19 %
Norvège
0,12 %
Indonésie
0,12 %
Philippines
0,07 %
Irlande
0,07 %
Nouvelle-Zélande
0,05 %
Autriche
0,04 %
Portugal
0,03 %
Luxembourg
0,02 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 3.98% |  | |
1 | NVIDIA | 3.91% | | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.35% |  | |
1 | Microsoft | 2.36% | | |
1 | Amazon.com | 2.04% | | |
1 | Alphabet Inc. | 1.85% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.72% |  | |
1 | SK hynix Inc. | 1.50% | | |
1 | Alphabet | 1.46% | | |
1 | Broadcom | 1.46% | | |
1 | Meta Platforms | 1.14% | | |
1 | Tesla | 1.02% | | |
1 | Micron Technology | 0.96% | | |
1 | Eli Lilly and Company | 0.83% | | |
1 | JPMorgan Chase & | 0.78% | |