TRI depuis juin 2021
15,75 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.
Rendement pondéré dans le temps (TWR) mois par mois depuis la création du portefeuille, isolant la performance de chaque mois de l'effet des dépôts et des retraits.
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle mais exposition géographique équilibrée – La répartition continentale (Amérique du Nord domine, mais Asie émergente bien représentée) limite les risques géopolitiques locaux, malgré une concentration sectorielle marquée.
⚠️ Sensibilité cyclique extrême aux phases de contraction – Les secteurs sensibles (tech, industriels) et cycliques (finance, matières premières) amplifient les pertes en période de ralentissement économique ou de hausse des taux.
📉 Portfolio vulnérable en régimes de crise structurelle – Les chutes brutales (comme en Q2 2022 ou Q1 2025) révèlent une exposition excessive aux actifs spéculatifs et une faible résistance à la volatilité prolongée.
Sensible
55,81 %
Cyclique
29,60 %
Défensif
14,59 %
Technologies de l'information
34,07 %
Financiers
15,73 %
Industriels
10,40 %
Consommation discrétionnaire
8,87 %
Santé
8,07 %
Services de communication
7,64 %
Biens de consommation de base
4,39 %
Énergie
3,70 %
Matériaux
3,52 %
Services publics
2,13 %
Immobilier
1,49 %
Amérique du Nord
58,62 %
Asie
27,47 %
Europe
12,60 %
Océanie
1,31 %
États-Unis d'Amérique
55,83 %
Taïwan
7,37 %
Corée, République de
5,57 %
Chine
5,54 %
Japon
4,52 %
Inde
2,87 %
Canada
2,79 %
Royaume-Uni
2,77 %
Allemagne
1,90 %
Suisse
1,79 %
France
1,75 %
Australie
1,28 %
Pays-Bas
1,10 %
Espagne
0,79 %
Suède
0,68 %
Italie
0,67 %
Singapour
0,36 %
Hong Kong
0,36 %
Danemark
0,32 %
Thaïlande
0,26 %
Malaisie
0,25 %
Finlande
0,24 %
Belgique
0,23 %
Israël
0,18 %
Indonésie
0,13 %
Norvège
0,12 %
Irlande
0,08 %
Autriche
0,08 %
Philippines
0,08 %
Portugal
0,04 %
Nouvelle-Zélande
0,03 %
Luxembourg
0,02 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 4.09% |  | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 4.03% |  | |
1 | Apple | 3.89% | | |
1 | Microsoft | 2.96% | | |
1 | Amazon.com | 2.13% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.90% |  | |
1 | Alphabet Inc. | 1.68% | | |
1 | SK hynix Inc. | 1.45% | | |
1 | Broadcom | 1.35% | | |
1 | Alphabet | 1.32% | | |
1 | Meta Platforms | 1.07% | | |
1 | Micron Technology | 0.90% | | |
1 | Tesla | 0.83% | | |
1 | JPMorgan Chase & | 0.81% | | |
1 | Eli Lilly and Company | 0.81% | |