Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle mais exposition géographique dominante Exposition forte aux États-Unis et aux actifs sensibles, limitant la résilience face aux chocs géopolitiques ou sectoriels cycliques.
💰 Risque de drag fiscal et de concentration sectorielle Frais élevés et exposition aux secteurs sensibles (tech, financières) amplifiant les volatilités macro.
📉 Assessment : Régime de liquidité et croissance structurée Performances excédentaires dans les cycles de croissance soutenues et de liquidité abondante, mais vulnérabilité accrue en périodes de contraction monétaire ou de crise sectorielle.
Sensible
53,26 %
Cyclique
29,44 %
Défensif
17,30 %
Technologies de l'information
30,08 %
Financiers
16,12 %
Industriels
10,73 %
Consommation discrétionnaire
10,35 %
Santé
9,40 %
Services de communication
9,03 %
Biens de consommation de base
5,30 %
Énergie
3,42 %
Matériaux
2,97 %
Services publics
2,60 %
Amérique du Nord
74,28 %
Europe
17,24 %
Asie
6,78 %
Océanie
1,70 %
États-Unis d'Amérique
71,23 %
Japon
5,62 %
Royaume-Uni
3,80 %
Canada
3,05 %
France
2,96 %
Allemagne
2,64 %
Suisse
2,57 %
Australie
1,63 %
Pays-Bas
1,18 %
Suède
0,98 %
Italie
0,79 %
Espagne
0,76 %
Danemark
0,67 %
Hong Kong
0,50 %
Singapour
0,42 %
Finlande
0,27 %
Belgique
0,25 %
Israël
0,24 %
Norvège
0,16 %
Irlande
0,09 %
Nouvelle-Zélande
0,07 %
Autriche
0,05 %
Portugal
0,04 %
Luxembourg
0,03 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
TRI depuis juin 2021
14,71 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.