TRI depuis juin 2021
14,62 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille.
Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Le rendement pondéré par le temps (TWR) isole le rendement de chaque trimestre de l'effet des dépôts et retraits, montrant la performance réelle de vos investissements indépendamment des mouvements de liquidités.
Rendement pondéré dans le temps (TWR) mois par mois depuis la création du portefeuille, isolant la performance de chaque mois de l'effet des dépôts et des retraits.
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle par géographie Ce portefeuille expose fortement aux États-Unis et aux marchés développés, offrant une exposition nette aux cycles de taux et de croissance américaine, mais manque de résilience face aux tensions géopolitiques régionales.
💰 Dépendance cyclique sectorielle marquée Les secteurs sensibles (tech, cycliques) dominent, amplifiant les risques de récession et de volatilité macroéconomique, avec des performances contrastées selon les phases de liquidité.
⚠️ Évaluation : Opportunité limitée en contexte de ralentissement global Stratégie surévaluée pour les phases de hausse des marchés, mais vulnérable aux chocs de liquidité ou aux politiques restrictives, nécessitant une gestion active des risques sectoriels.
Sensible
54,09 %
Cyclique
29,19 %
Défensif
16,72 %
Technologies de l'information
29,72 %
Financiers
15,66 %
Industriels
12,32 %
Santé
9,04 %
Consommation discrétionnaire
8,57 %
Services de communication
7,78 %
Biens de consommation de base
5,11 %
Énergie
4,27 %
Matériaux
3,16 %
Services publics
2,57 %
Immobilier
1,80 %
Amérique du Nord
75,85 %
Europe
15,78 %
Asie
6,66 %
Océanie
1,71 %
États-Unis d'Amérique
72,40 %
Japon
5,89 %
Royaume-Uni
3,60 %
Canada
3,44 %
Allemagne
2,40 %
Suisse
2,27 %
France
2,26 %
Australie
1,67 %
Pays-Bas
1,46 %
Espagne
1,00 %
Suède
0,85 %
Italie
0,83 %
Hong Kong
0,45 %
Finlande
0,30 %
Belgique
0,28 %
Israël
0,24 %
Danemark
0,17 %
Norvège
0,15 %
Autriche
0,09 %
Singapour
0,08 %
Portugal
0,06 %
Nouvelle-Zélande
0,04 %
Luxembourg
0,03 %
Irlande
0,02 %
Évolution mois par mois de l'exposition géographique de votre portefeuille.
Évolution mois par mois de l'exposition Cyclique / Défensive / Sensible de votre portefeuille.
Par page
| Nom | Pourcentage | Pays | Secteur | |
|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 5.25% |  | |
1 | Apple | 4.99% | | |
1 | Microsoft | 3.80% | | |
1 | Amazon.com | 2.73% | | |
1 | Alphabet Inc. | 2.16% | | |
1 | Broadcom | 1.73% | | |
1 | Alphabet | 1.70% | | |
1 | Meta Platforms | 1.37% | | |
1 | Micron Technology | 1.15% | | |
1 | Tesla | 1.06% | | |
1 | JPMorgan Chase & | 1.04% | | |
1 | Eli Lilly and Company | 1.04% | | |
1 | Advanced Micro Devices | 0.85% | | |
1 | Berkshire Hathaway Inc. | 0.77% | | |
1 | ASML Holding N.V. | 0.73% |  |