TRI depuis juin 2021
11,63 %
Valeurs indexées (base 100 à l'origine) : valeur de marché vs. capital investi
Le taux de croissance est calculé à l'aide du taux de rendement interne (TRI), un indicateur de performance qui tient compte de toutes les contributions, retraits et de leur calendrier dans votre portefeuille. Un TRI de 7 % signifie que votre portefeuille a crû comme s'il avait généré un rendement annuel constant de 7 % sur la période sélectionnée.
Sensible
53,26 %
Cyclique
29,44 %
Défensif
17,30 %
Technologies de l'information
30,08 %
Financiers
16,12 %
Industriels
10,73 %
Consommation discrétionnaire
10,35 %
Santé
9,40 %
Services de communication
9,03 %
Biens de consommation de base
5,30 %
Énergie
3,42 %
Matériaux
2,97 %
Services publics
2,60 %
Amérique du Nord
74,28 %
Europe
17,24 %
Asie
6,78 %
Océanie
1,70 %
États-Unis d'Amérique
71,23 %
Japon
5,62 %
Royaume-Uni
3,80 %
Canada
3,05 %
France
2,96 %
Allemagne
2,64 %
Suisse
2,57 %
Australie
1,63 %
Pays-Bas
1,18 %
Suède
0,98 %
Italie
0,79 %
Espagne
0,76 %
Danemark
0,67 %
Hong Kong
0,50 %
Singapour
0,42 %
Finlande
0,27 %
Belgique
0,25 %
Israël
0,24 %
Norvège
0,16 %
Irlande
0,09 %
Nouvelle-Zélande
0,07 %
Autriche
0,05 %
Portugal
0,04 %
Luxembourg
0,03 %
Générée à partir des données de votre portefeuille
🌍 Diversification superficielle en Amérique du Nord Exposition purement géographique concentrée aux États-Unis, limitant les gains d’un environnement cyclique global favorable aux actifs sensibles.
💥 Sensibilité cyclique marquée aux chocs macroéconomiques Sectorielement dominé par des secteurs (tech, finance) très réactifs aux phases de ralentissement ou de récession, amplifiant les pertes en période de contraction.
🔄 Récupération post-crise souvent liquidité-dépendante Rebonds post-drawdowns rapides en phase de relance monétaire, mais fragilité persistante lors de transitions vers des régimes de taux longs ou de tensions géopolitiques prolongées.
⚠️ Concentration réglementaire et géopolitique Exposition accrue aux risques de sanctions ou de volatilité liée aux dynamiques régionales (ex : tensions commerciales, crises énergétiques), réduisant la résilience structurelle.