0 Stimmen
Offene Positionen geordnet nach Portfolio-Gewicht
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
17,27 %
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
16,12 %
AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCI
12,39 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc
9,17 %
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc
8,41 %
Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
8,16 %
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C
8,03 %
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc
7,44 %
Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc
6,89 %
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
6,12 %
Basierend auf öffentlich verfügbaren Portfolio-Daten erstellt
Wachstumsrate seit Jan. 2026
-33,01 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Die Wachstumsrate wird mit dem Internen Zinsfuß (IZF) berechnet, einer Performance-Kennzahl, die alle Einzahlungen, Auszahlungen und den Zeitpunkt der Cashflows in deinem Portfolio berücksichtigt.
Ein IZF von 7% bedeutet, dass dein Portfolio so gewachsen ist, als hätte es über den gewählten Zeitraum eine konstante jährliche Rendite von 7% erzielt.
Die zeitgewichtete Rendite (TWR) isoliert die Rendite jedes Quartals vom Einfluss von Ein- und Auszahlungen und zeigt, wie deine Investitionen tatsächlich abgeschnitten haben, unabhängig von Kapitalbewegungen.
Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Geografische Diversifikation über die Oberfläche hinaus Die Portfolio-Diversifikation nach Kontinenten ist stark fragmentiert – Europa dominiert mit über 50 %, während Asien und Amerika nur minimal vertreten sind. Fehlende globale Balance macht es anfällig für regionale Krisen, die andere Märkte verschonen.
💰 Zyklische Überempfindlichkeit gegenüber konjunkturellen Schocks Die Zusammensetzung mit 31 % zyklischen Sektoren (Technologie, Finanzdienstleistungen) und 28 % sensiblen Sektoren (Industrie, Energie) belohnt liquiditätsgetriebene Aufschwünge, doch verliert stark bei Rezessionen. Scharfe Drawdowns sind typisch, Erholungen oft verzögert.
📉 Strukturell unterlegene Krisenresistenz Historisch zeigt sich: Defensive Sektoren (Gesundheit, Konsumgüter) bleiben unterbelichtet, während zyklische Gewinne bei Systemschocks (z. B. Handelskonflikte) schnell erodieren. Erholungen bleiben meist liquiditätsabhängig, ohne nachhaltige Wertsteigerung.
Sensitiv
52,93 %
Zyklisch
30,70 %
Defensiv
16,37 %
Informationstechnologie
29,08 %
Finanzen
14,04 %
Zyklischer Konsum
11,94 %
Industrie
10,21 %
Kommunikationsdienste
9,40 %
Gesundheitswesen
6,80 %
Nicht-zyklischer Konsum
6,14 %
Energie
4,23 %
Versorger
3,43 %
Werkstoffe
3,31 %
Immobilien
1,42 %
Europa
53,27 %
Nordamerika
35,39 %
Asien
11,24 %
Südamerika
0,11 %
Frankreich
40,94 %
Vereinigte Staaten von Amerika
35,14 %
Japan
9,17 %
Deutschland
3,13 %
Niederlande
2,16 %
China
2,07 %
Vereinigtes Königreich
1,93 %
Spanien
1,32 %
Schweiz
1,18 %
Italien
1,12 %
Schweden
0,46 %
Finnland
0,44 %
Dänemark
0,25 %
Kanada
0,25 %
Belgien
0,24 %
Brasilien
0,11 %
Irland
0,10 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.