0 Stimmen
Offene Positionen geordnet nach Portfolio-Gewicht
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
16,60 %
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
16,24 %
AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCI
12,51 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Acc
9,28 %
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF EUR C
8,16 %
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF Acc
8,14 %
Amundi MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
8,05 %
Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc
7,98 %
Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF - Acc
7,58 %
Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
5,48 %
Basierend auf öffentlich verfügbaren Portfolio-Daten erstellt
Wachstumsrate seit Jan. 2026
-78,09 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Die Wachstumsrate wird mit dem Internen Zinsfuß (IZF) berechnet, einer Performance-Kennzahl, die alle Einzahlungen, Auszahlungen und den Zeitpunkt der Cashflows in Ihrem Portfolio berücksichtigt.
Ein IZF von 7% bedeutet, dass Ihr Portfolio so gewachsen ist, als hätte es über den gewählten Zeitraum eine konstante jährliche Rendite von 7% erzielt.
Die zeitgewichtete Rendite (TWR) isoliert die Rendite jedes Quartals vom Einfluss von Ein- und Auszahlungen und zeigt, wie Ihre Investitionen tatsächlich abgeschnitten haben, unabhängig von Kapitalbewegungen.
Sensitiv
52,49 %
Zyklisch
31,00 %
Defensiv
16,50 %
Informationstechnologie
28,54 %
Finanzen
14,26 %
Zyklischer Konsum
11,95 %
Industrie
10,26 %
Kommunikationsdienste
9,30 %
Gesundheitswesen
6,82 %
Nicht-zyklischer Konsum
6,23 %
Energie
4,39 %
Versorger
3,46 %
Werkstoffe
3,38 %
Immobilien
1,41 %
Europa
53,34 %
Nordamerika
35,00 %
Asien
11,55 %
Südamerika
0,10 %
Frankreich
40,99 %
Vereinigte Staaten von Amerika
34,76 %
Japan
9,28 %
Deutschland
3,12 %
China
2,27 %
Niederlande
2,15 %
Vereinigtes Königreich
1,96 %
Spanien
1,31 %
Schweiz
1,20 %
Italien
1,12 %
Schweden
0,47 %
Finnland
0,44 %
Dänemark
0,26 %
Kanada
0,24 %
Belgien
0,24 %
Brasilien
0,10 %
Irland
0,10 %
Basierend auf Ihren Portfolio-Daten erstellt
🌍 Geografische Diversifikation über die Oberfläche hinaus Die Portfolio-Diversifikation nach Kontinenten ist stark fragmentiert – Europa dominiert mit über 50 %, während Asien und Amerika nur minimal vertreten sind. Fehlende globale Balance macht es anfällig für regionale Krisen, die andere Märkte verschonen.
💰 Zyklische Überempfindlichkeit gegenüber konjunkturellen Schocks Die Zusammensetzung mit 31 % zyklischen Sektoren (Technologie, Finanzdienstleistungen) und 28 % sensiblen Sektoren (Industrie, Energie) belohnt liquiditätsgetriebene Aufschwünge, doch verliert stark bei Rezessionen. Scharfe Drawdowns sind typisch, Erholungen oft verzögert.
📉 Strukturell unterlegene Krisenresistenz Historisch zeigt sich: Defensive Sektoren (Gesundheit, Konsumgüter) bleiben unterbelichtet, während zyklische Gewinne bei Systemschocks (z. B. Handelskonflikte) schnell erodieren. Erholungen bleiben meist liquiditätsabhängig, ohne nachhaltige Wertsteigerung.