5 Stimmen
Offene Positionen geordnet nach Portfolio-Gewicht
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
46,82 %
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
14,47 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc
11,74 %
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc
10,34 %
iShares V PLC - iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)
8,68 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
7,95 %
Basierend auf öffentlich verfügbaren Portfolio-Daten erstellt
Wachstumsrate seit Aug. 2021
17,66 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Die Wachstumsrate wird mit dem Internen Zinsfuß (IZF) berechnet, einer Performance-Kennzahl, die alle Einzahlungen, Auszahlungen und den Zeitpunkt der Cashflows in deinem Portfolio berücksichtigt.
Ein IZF von 7% bedeutet, dass dein Portfolio so gewachsen ist, als hätte es über den gewählten Zeitraum eine konstante jährliche Rendite von 7% erzielt.
Die zeitgewichtete Rendite (TWR) isoliert die Rendite jedes Quartals vom Einfluss von Ein- und Auszahlungen und zeigt, wie deine Investitionen tatsächlich abgeschnitten haben, unabhängig von Kapitalbewegungen.
Monatliche zeitgewichtete Rendite (TWR) seit Auflegung des Portfolios – sie isoliert die Wertentwicklung jedes Monats von der Wirkung von Ein- und Auszahlungen.
Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Geografische Diversifikation mit Fokus auf Nordamerika – Die starke US-Exposition profitiert von globaler Liquidität und technologischer Dynamik, während die breite Nordamerikabasis Risiken in regionalen Krisen abfedert.
⚠️ Zyklische Sensitivität gegenüber Konjunkturbrüchen – Die überdurchschnittliche Gewichtung sensibler Sektoren (IT, Industrie) und Schwellenländer-Aktiva macht die Strategie anfällig für Rezessionsphasen und geopolitische Spannungen.
📉 Defensiv schwach in Stagnationsregimen – Die fehlende klare defensive Ankerposition unterstreicht die Risiken in langfristigen Wachstumsflauten oder Zinserhöhungszyklen.
Sensitiv
49,58 %
Zyklisch
37,90 %
Defensiv
12,52 %
Informationstechnologie
27,06 %
Finanzen
15,75 %
Werkstoffe
12,45 %
Industrie
12,45 %
Zyklischer Konsum
8,36 %
Kommunikationsdienste
6,76 %
Gesundheitswesen
5,83 %
Nicht-zyklischer Konsum
4,33 %
Energie
3,31 %
Versorger
2,36 %
Immobilien
1,35 %
Nordamerika
54,74 %
Asien
22,65 %
Europa
15,38 %
Südamerika
5,36 %
Ozeanien
0,99 %
Afrika
0,89 %
Vereinigte Staaten von Amerika
48,03 %
Japan
11,76 %
Deutschland
7,18 %
Kanada
4,75 %
Brasilien
4,22 %
Frankreich
3,53 %
Taiwan
3,45 %
China
3,14 %
Korea, Republik
2,61 %
Mexiko
1,96 %
Niederlande
1,59 %
Spanien
1,37 %
Indien
1,34 %
Italien
1,03 %
Australien
0,99 %
Südafrika
0,89 %
Chile
0,48 %
Peru
0,47 %
Belgien
0,32 %
Vereinigtes Königreich
0,19 %
Kolumbien
0,19 %
Finnland
0,15 %
Thailand
0,12 %
Malaysia
0,12 %
Indonesien
0,06 %
Philippinen
0,04 %
Irland
<0,01 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Pro Seite
| Name | Prozentsatz | Land | Sektor | |
|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 3.60% |  | |
1 | Apple | 3.26% | | |
1 | Microsoft | 2.61% | | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.89% |  | |
1 | Amazon.com | 1.80% | | |
1 | Alphabet Inc. | 1.42% | | |
1 | ASML Holding N.V. | 1.28% |  | |
1 | Broadcom | 1.19% | | |
1 | Alphabet | 1.13% | | |
2 | Newmont | 0.98% | | |
1 | Meta Platforms | 0.89% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.89% |  | |
1 | Agnico Eagle Mines Limited | 0.88% |  | |
1 | Micron Technology | 0.75% | | |
1 | Barrick Mining Corporation | 0.71% | |