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Offene Positionen geordnet nach Portfolio-Gewicht
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc
48,70 %
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
16,55 %
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)
15,17 %
Amundi PEA Japon (TOPIX) UCITS ETF EUR Hedged Acc
10,38 %
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc
9,20 %
Basierend auf öffentlich verfügbaren Portfolio-Daten erstellt
Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Geografische Diversifikation mit Nordamerika-Fokus – Übermäßige Konzentration in den USA untergräbt globale Resilienz; Europa und Asien bleiben zu schwach vertreten.
💰 Sektoraler Zyklusrisiko – Sensitive Sektoren dominieren; defensive Segmente fehlen; starke Korrelation mit Konjunkturverwerfungen.
🔄 Schwere Korrekturen, langsame Erholung – Historisch: Systemische Einbrüche führen zu tiefen, langwierigen Talern; Liquiditätsbooms beschleunigen nur kurzfristige Erholungen.
Sensitiv
47,50 %
Zyklisch
36,39 %
Defensiv
16,11 %
Informationstechnologie
22,65 %
Finanzen
20,39 %
Industrie
14,00 %
Zyklischer Konsum
10,16 %
Gesundheitswesen
7,02 %
Kommunikationsdienste
6,87 %
Nicht-zyklischer Konsum
5,53 %
Werkstoffe
5,30 %
Energie
3,99 %
Versorger
3,56 %
Immobilien
0,54 %
Nordamerika
40,64 %
Europa
24,61 %
Asien
22,91 %
Südamerika
11,02 %
Ozeanien
0,83 %
Vereinigte Staaten von Amerika
35,33 %
Japan
13,13 %
Brasilien
9,20 %
Frankreich
6,63 %
Deutschland
6,17 %
Mexiko
3,81 %
Niederlande
3,47 %
China
2,95 %
Taiwan
2,60 %
Spanien
2,04 %
Vereinigtes Königreich
1,85 %
Korea, Republik
1,79 %
Italien
1,54 %
Kanada
1,49 %
Indien
1,45 %
Schweiz
1,25 %
Chile
1,09 %
Australien
0,79 %
Schweden
0,68 %
Peru
0,43 %
Belgien
0,34 %
Dänemark
0,33 %
Kolumbien
0,29 %
Hongkong
0,24 %
Singapur
0,20 %
Malaysia
0,14 %
Thailand
0,13 %
Finnland
0,13 %
Israel
0,12 %
Indonesien
0,09 %
Norwegen
0,08 %
Philippinen
0,05 %
Irland
0,04 %
Neuseeland
0,03 %
Österreich
0,02 %
Portugal
0,02 %
Luxemburg
0,01 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wachstumsrate seit Juni 2021
15,30 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Die Wachstumsrate wird mit dem Internen Zinsfuß (IZF) berechnet, einer Performance-Kennzahl, die alle Einzahlungen, Auszahlungen und den Zeitpunkt der Cashflows in deinem Portfolio berücksichtigt.
Ein IZF von 7% bedeutet, dass dein Portfolio so gewachsen ist, als hätte es über den gewählten Zeitraum eine konstante jährliche Rendite von 7% erzielt.
Die zeitgewichtete Rendite (TWR) isoliert die Rendite jedes Quartals vom Einfluss von Ein- und Auszahlungen und zeigt, wie deine Investitionen tatsächlich abgeschnitten haben, unabhängig von Kapitalbewegungen.