Sensitiv
54,55 %
Zyklisch
30,29 %
Defensiv
15,16 %
Informationstechnologie
32,31 %
Finanzen
16,19 %
Zyklischer Konsum
10,67 %
Industrie
10,01 %
Kommunikationsdienste
8,88 %
Gesundheitswesen
8,05 %
Nicht-zyklischer Konsum
4,71 %
Energie
3,34 %
Werkstoffe
3,26 %
Versorger
2,40 %
Immobilien
0,17 %
Nordamerika
57,25 %
Asien
28,15 %
Europa
13,29 %
Ozeanien
1,31 %
Vereinigte Staaten von Amerika
54,90 %
China
7,33 %
Taiwan
6,48 %
Korea, Republik
4,45 %
Japan
4,33 %
Indien
3,62 %
Vereinigtes Königreich
2,93 %
Kanada
2,35 %
Frankreich
2,28 %
Deutschland
2,03 %
Schweiz
1,98 %
Australien
1,26 %
Niederlande
0,91 %
Schweden
0,76 %
Italien
0,61 %
Spanien
0,59 %
Dänemark
0,52 %
Hongkong
0,39 %
Malaysia
0,35 %
Thailand
0,33 %
Singapur
0,32 %
Indonesien
0,23 %
Finnland
0,21 %
Belgien
0,19 %
Israel
0,18 %
Philippinen
0,13 %
Norwegen
0,12 %
Irland
0,07 %
Neuseeland
0,05 %
Österreich
0,04 %
Portugal
0,03 %
Luxemburg
0,02 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wachstumsrate seit Juni 2021
16,53 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Die Wachstumsrate wird mit dem Internen Zinsfuß (IZF) berechnet, einer Performance-Kennzahl, die alle Einzahlungen, Auszahlungen und den Zeitpunkt der Cashflows in deinem Portfolio berücksichtigt.
Ein IZF von 7% bedeutet, dass dein Portfolio so gewachsen ist, als hätte es über den gewählten Zeitraum eine konstante jährliche Rendite von 7% erzielt.
Die zeitgewichtete Rendite (TWR) isoliert die Rendite jedes Quartals vom Einfluss von Ein- und Auszahlungen und zeigt, wie deine Investitionen tatsächlich abgeschnitten haben, unabhängig von Kapitalbewegungen.
Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Diversifikation ist real, aber unausgewogen – Geografisch dominiert Nordamerika (57 %), während Europa und Asien nur minimal vertreten sind. Asien-Exposure (28 %) wirkt kontextabhängig: Sektorgewichtung in Sensitive Branchen (z. B. Tech) schützt vor globalen Rezessionsrisiken, doch geopolitische Spannungen (z. B. Handelskonflikte) bremsen Wachstum.
💰 Konvexität der Verluste: Zyklische Schwäche dominiert – Cyclische Sektoren (Finanzen, Konsumgüter) erleiden scharfe, konvexe Einbrüche bei Liquiditätsdruck (z. B. 2022/23). Defensive Gewichte (15 %) bremsen nur kurzfristig – strukturell unterlegen gegen langfristige Erholungstrends.
📉 Bewertung: Überlebensfähig in Wachstumsphasen, aber fragil bei Systemkrisen – Stärken: Tech- und Emerging-Market-Exposure profitiert von multiplen Expansionen nach Krisen (z. B. 2020/21). Risiko: Bei Einkaufsstau (z. B. 2025/26) oder geopolitischen Eskalationen (z. B. Handelskriege) kollabieren cyclische Gewichte schnell und hart – Recoveries bleiben oft U-förmig oder strukturell gebremst.