Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Diversifikation ist real, aber unausgewogen – Geografisch dominiert Nordamerika (57 %), während Europa und Asien nur minimal vertreten sind. Asien-Exposure (28 %) wirkt kontextabhängig: Sektorgewichtung in Sensitive Branchen (z. B. Tech) schützt vor globalen Rezessionsrisiken, doch geopolitische Spannungen (z. B. Handelskonflikte) bremsen Wachstum.
💰 Konvexität der Verluste: Zyklische Schwäche dominiert – Cyclische Sektoren (Finanzen, Konsumgüter) erleiden scharfe, konvexe Einbrüche bei Liquiditätsdruck (z. B. 2022/23). Defensive Gewichte (15 %) bremsen nur kurzfristig – strukturell unterlegen gegen langfristige Erholungstrends.
📉 Bewertung: Überlebensfähig in Wachstumsphasen, aber fragil bei Systemkrisen – Stärken: Tech- und Emerging-Market-Exposure profitiert von multiplen Expansionen nach Krisen (z. B. 2020/21). Risiko: Bei Einkaufsstau (z. B. 2025/26) oder geopolitischen Eskalationen (z. B. Handelskriege) kollabieren cyclische Gewichte schnell und hart – Recoveries bleiben oft U-förmig oder strukturell gebremst.
Wachstumsrate seit Juni 2021
16,15 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Die Wachstumsrate wird mit dem Internen Zinsfuß (IZF) berechnet, einer Performance-Kennzahl, die alle Einzahlungen, Auszahlungen und den Zeitpunkt der Cashflows in deinem Portfolio berücksichtigt.
Ein IZF von 7% bedeutet, dass dein Portfolio so gewachsen ist, als hätte es über den gewählten Zeitraum eine konstante jährliche Rendite von 7% erzielt.
Die zeitgewichtete Rendite (TWR) isoliert die Rendite jedes Quartals vom Einfluss von Ein- und Auszahlungen und zeigt, wie deine Investitionen tatsächlich abgeschnitten haben, unabhängig von Kapitalbewegungen.
Sensitiv
56,64 %
Zyklisch
28,60 %
Defensiv
14,75 %
Informationstechnologie
35,22 %
Finanzen
15,58 %
Zyklischer Konsum
9,91 %
Industrie
9,82 %
Kommunikationsdienste
8,46 %
Gesundheitswesen
7,93 %
Nicht-zyklischer Konsum
4,53 %
Energie
3,14 %
Werkstoffe
2,97 %
Versorger
2,29 %
Immobilien
0,14 %
Nordamerika
57,92 %
Asien
27,31 %
Europa
13,44 %
Ozeanien
1,33 %
Vereinigte Staaten von Amerika
55,55 %
Taiwan
7,25 %
Korea, Republik
5,97 %
China
5,15 %
Japan
4,38 %
Vereinigtes Königreich
2,96 %
Indien
2,96 %
Kanada
2,38 %
Frankreich
2,31 %
Deutschland
2,06 %
Schweiz
2,00 %
Australien
1,27 %
Niederlande
0,92 %
Schweden
0,76 %
Italien
0,62 %
Spanien
0,59 %
Dänemark
0,52 %
Hongkong
0,39 %
Singapur
0,33 %
Thailand
0,26 %
Malaysia
0,24 %
Finnland
0,21 %
Belgien
0,19 %
Israel
0,19 %
Norwegen
0,12 %
Indonesien
0,12 %
Philippinen
0,07 %
Irland
0,07 %
Neuseeland
0,05 %
Österreich
0,04 %
Portugal
0,03 %
Luxemburg
0,02 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Pro Seite
| Name | Prozentsatz | Land | Sektor | |
|---|---|---|---|---|
1 | Apple | 3.98% |  | |
1 | NVIDIA | 3.91% | | |
1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 3.35% |  | |
1 | Microsoft | 2.36% | | |
1 | Amazon.com | 2.04% | | |
1 | Alphabet Inc. | 1.85% | | |
1 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.72% |  | |
1 | SK hynix Inc. | 1.50% | | |
1 | Alphabet | 1.46% | | |
1 | Broadcom | 1.46% | | |
1 | Meta Platforms | 1.14% | | |
1 | Tesla | 1.02% | | |
1 | Micron Technology | 0.96% | | |
1 | Eli Lilly and Company | 0.83% | | |
1 | JPMorgan Chase & | 0.78% | |