Wachstumsrate seit Juni 2021
14,62 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Die Wachstumsrate wird mit dem Internen Zinsfuß (IZF) berechnet, einer Performance-Kennzahl, die alle Einzahlungen, Auszahlungen und den Zeitpunkt der Cashflows in deinem Portfolio berücksichtigt.
Ein IZF von 7% bedeutet, dass dein Portfolio so gewachsen ist, als hätte es über den gewählten Zeitraum eine konstante jährliche Rendite von 7% erzielt.
Die zeitgewichtete Rendite (TWR) isoliert die Rendite jedes Quartals vom Einfluss von Ein- und Auszahlungen und zeigt, wie deine Investitionen tatsächlich abgeschnitten haben, unabhängig von Kapitalbewegungen.
Monatliche zeitgewichtete Rendite (TWR) seit Auflegung des Portfolios – sie isoliert die Wertentwicklung jedes Monats von der Wirkung von Ein- und Auszahlungen.
Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Geografische Diversifikation nur oberflächlich – Starke Konzentration auf Nordamerika belohnt in Wachstumsphasen globale Liquidität, doch Krisen verstärken regionale Abhängigkeit.
💰 Regionale und sektorale Überkonzentration – Hohe Sensitivität gegenüber US-Politik und Zinspolitik sowie überproportionale Schwäche in defensiven Sektoren bei Rezessionen.
📉 Schwäche in strukturellen Abschwüngen – Defensive Sektoren und Nordamerika unterliegen in Zinserhöhungszyklen, während IT und Zyklische Sektoren in Krisen besonders stark leiden.
Sensitiv
54,09 %
Zyklisch
29,19 %
Defensiv
16,72 %
Informationstechnologie
29,72 %
Finanzen
15,66 %
Industrie
12,32 %
Gesundheitswesen
9,04 %
Zyklischer Konsum
8,57 %
Kommunikationsdienste
7,78 %
Nicht-zyklischer Konsum
5,11 %
Energie
4,27 %
Werkstoffe
3,16 %
Versorger
2,57 %
Immobilien
1,80 %
Nordamerika
75,85 %
Europa
15,78 %
Asien
6,66 %
Ozeanien
1,71 %
Vereinigte Staaten von Amerika
72,40 %
Japan
5,89 %
Vereinigtes Königreich
3,60 %
Kanada
3,44 %
Deutschland
2,40 %
Schweiz
2,27 %
Frankreich
2,26 %
Australien
1,67 %
Niederlande
1,46 %
Spanien
1,00 %
Schweden
0,85 %
Italien
0,83 %
Hongkong
0,45 %
Finnland
0,30 %
Belgien
0,28 %
Israel
0,24 %
Dänemark
0,17 %
Norwegen
0,15 %
Österreich
0,09 %
Singapur
0,08 %
Portugal
0,06 %
Neuseeland
0,04 %
Luxemburg
0,03 %
Irland
0,02 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Pro Seite
| Name | Prozentsatz | Land | Sektor | |
|---|---|---|---|---|
1 | NVIDIA | 5.25% |  | |
1 | Apple | 4.99% | | |
1 | Microsoft | 3.80% | | |
1 | Amazon.com | 2.73% | | |
1 | Alphabet Inc. | 2.16% | | |
1 | Broadcom | 1.73% | | |
1 | Alphabet | 1.70% | | |
1 | Meta Platforms | 1.37% | | |
1 | Micron Technology | 1.15% | | |
1 | Tesla | 1.06% | | |
1 | JPMorgan Chase & | 1.04% | | |
1 | Eli Lilly and Company | 1.04% | | |
1 | Advanced Micro Devices | 0.85% | | |
1 | Berkshire Hathaway Inc. | 0.77% | | |
1 | ASML Holding N.V. | 0.73% |  |