Basierend auf deinen Portfolio-Daten erstellt
🌍 Global dominanz mit US-Fokus – Starke Performance in liquiden, risikobereiten Regimen durch überlegene North-America-Exposition und defensive Sektormix.
💣 Geopolitische und regulatorische Abhängigkeit – Hohe Vulnerabilität gegenüber Handelskonflikten, Zinspolitik und regionalen Krisen durch überproportionale US-Exposition und Sensitive-Sektoren.
📉 Zyklische Schwankungen mit struktureller Unterlegenheit – Tiefere Verluste in Krisen, aber langsame Erholung durch übermäßige Zinsempfindlichkeit und defensive Sector-Weightung.
Wachstumsrate seit Juni 2021
14,71 %
Indexierte Werte (Basis 100 beim Start): Marktwert vs. investiertes Kapital
Die Wachstumsrate wird mit dem Internen Zinsfuß (IZF) berechnet, einer Performance-Kennzahl, die alle Einzahlungen, Auszahlungen und den Zeitpunkt der Cashflows in deinem Portfolio berücksichtigt.
Ein IZF von 7% bedeutet, dass dein Portfolio so gewachsen ist, als hätte es über den gewählten Zeitraum eine konstante jährliche Rendite von 7% erzielt.
Die zeitgewichtete Rendite (TWR) isoliert die Rendite jedes Quartals vom Einfluss von Ein- und Auszahlungen und zeigt, wie deine Investitionen tatsächlich abgeschnitten haben, unabhängig von Kapitalbewegungen.
Sensitiv
53,26 %
Zyklisch
29,44 %
Defensiv
17,30 %
Informationstechnologie
30,08 %
Finanzen
16,12 %
Industrie
10,73 %
Zyklischer Konsum
10,35 %
Gesundheitswesen
9,40 %
Kommunikationsdienste
9,03 %
Nicht-zyklischer Konsum
5,30 %
Energie
3,42 %
Werkstoffe
2,97 %
Versorger
2,60 %
Nordamerika
74,28 %
Europa
17,24 %
Asien
6,78 %
Ozeanien
1,70 %
Vereinigte Staaten von Amerika
71,23 %
Japan
5,62 %
Vereinigtes Königreich
3,80 %
Kanada
3,05 %
Frankreich
2,96 %
Deutschland
2,64 %
Schweiz
2,57 %
Australien
1,63 %
Niederlande
1,18 %
Schweden
0,98 %
Italien
0,79 %
Spanien
0,76 %
Dänemark
0,67 %
Hongkong
0,50 %
Singapur
0,42 %
Finnland
0,27 %
Belgien
0,25 %
Israel
0,24 %
Norwegen
0,16 %
Irland
0,09 %
Neuseeland
0,07 %
Österreich
0,05 %
Portugal
0,04 %
Luxemburg
0,03 %
Wie sich die geografische Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.
Wie sich die Zyklisch / Defensiv / Sensitiv-Gewichtung deines Portfolios Monat für Monat entwickelt hat.